FABIE|宏观视野下的新一代信息技术产业

1发布 · 2021-11-12 14:36 6

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FABIE说

在新一轮科技革命和产业变革背景下,新一代信息技术正处于核心地位,其与制造业深度融合促使制造环节的创新功能凸显、增值能力增强和要素投入升级,进而提高了制造环节在全球价值链中的地位。在不断发展的科技浪潮推动下,新一代信息技术也已经成为当前经济发展的重要动力。



一个范围很大的产业


新一代信息技术产业是指通过对新一代信息技术和设备的研发和应用,对信息和网络相关固件、基础设施和服务能力等进行智能化改造的产业。

2010年9月,国务院常务会议审议通过了《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》,明确指出新一代信息技术等7类产业为战略新兴产业,并将重点培育和发展。2012年《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》为新一代信息技术产业发展方向予以定调,进一步肯定了其战略性地位。

彼时,新一代信息技术产业主要包括:下一代通信网络技术、物联网技术、三网融合技术、新型平板显示技术、高性能集成电路技术、与计算等高端软件技术等。伴随着科技的进步与发展,新一代信息技术不再局限于信息通信技术(ICT)领域的纵向升级,而是信息技术的整体平台和产业的代际变迁,并渗透到其他领域中。

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根据国家统计局发布的《战略性新兴产业2018》,新一代信息技术产业范围包含下一代信息网络产业、电子核心产业、新兴软件和新型信息技术服务、互联网与云计算、大数据服务、人工智能五大部分,涵盖设备制造、软件开发、网络支持、人工智能等21小类,再进一步按国民经济行业分,有83个子行业。

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每一个细分产业领域和子行业都具有自身的产业链上下游,今天不在这里展开细写,仅了解宏观上的产业链概况,FABIE将在后续的各产业领域研究中对这些产业链条进行梳理呈现。

根据华辰资本研究报告显示,新一代信息技术产业链按上中下游分类,大体有27类:


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新一代信息技术产业链  资料来源:华辰资本


目前,广东已基本形成以产业应用为引导、以技术攻关为核心、以基础软硬件为支撑的较为完整的新一代信息技术产业链条。广东基础软硬件支撑实力较强,拥有高水平的云计算支撑平台,广州、深圳、珠海三大集成电路产业集群具备较强的竞争优势,智能传感器技术水平居全国前列。如总部位于深圳的奥比中光科技集团股份有限公司,从2013年成立至今,短短几年间就成为全球领先的3D视觉感知技术方案提供商,拥有从芯片、算法,到系统、框架、上层应用支持的全栈技术实力,其3D视觉感知领域专利申请量位居世界前列,成为亚洲第一家、全球第四家掌握3D视觉感知全领域技术的平台型科创企业,占据行业制高点。

东莞在新一代电子信息、软件与信息服务、前沿新材料等方面具有深厚的产业底蕴,不仅拥有华为、OPPO、vivo等一批龙头企业,产业链综合配套率超过90%,还有众多精而美的创新型企业。如国云科技股份有限公司,是中国领先的云计算与大数据全面解决方案及服务供应商,在云计算领域拥有自主研发并曾被工业和信息化部公评为全国“基于安全可控软硬件产品云计算解决方案”之一的“G-CLOUD云计算操作系统”及“职教云、政务云、应急云、遥感云、交通云”等成功案例和整体解决方案。



产业发展变迁


从全球看,新一代信息技术产业曾经发生四次规模性的转移。分别是20世纪六七十年代,由美国转入日本、德国等地区,主要是光学元器件及半导体等产业的转移;20世纪七八十年代,由日本、德国转向台湾、香港、新加坡、韩国等地区;20世纪九十年代,由发达国家和亚洲四小龙转向中国沿海地区;21世纪初,由中国沿海转向中国内陆和东南亚地区。这4次产业转移,主要原因是先行地区升级和生产成本控制所需,从而形成了现在的产业分布格局。

新一代信息技术产业在产业转移过程中,自身也在快速进化,成为推动产业结构优化转型升级的重要途径。尤其是,2008年的全球金融危机、经济增速放缓、贸易动荡、新冠疫情等,更是推动了新一代信息技术产业快速发展。同时,在向中国转移的过程中,其也在中国发生更加深刻的技术革新、产生更加广阔的应用场景。

从国内来看,新一代信息技术产业发展聚集效应持续增强,并形成京津冀地区、长三角地区、珠三角地区、西部地区四个产业集聚区。其中,京津冀地区以北京为中心,依靠深厚的科研实力、工业基础、地理位置等优势,形成了强大的竞争优势;长三角地区基本形成了以上海为中心、以工业园区和基地为载体、以集成电路、计算机、软件为特色的产业集群;而珠三角地区则以广州、深圳为核心,产业基础雄厚,形成具有全球影响力的先进制造业基地和现代服务业基地;而西部地区则四川、重庆发展较为均匀,具有更大承接东部地区产业转移的发展空间。

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新一代信息技术产业四大集聚区
资料来源:新一线城市研究所(数据截止2020年10月)


一些城市也结合自身产业基础、资源禀赋和区位优势,探索形成了各具特色的发展模式。例如,东莞市南城街道信息技术产业发展相对聚集且成熟,被授予“东莞市软件和信息技术服务业集聚区”称号,而南城街道的东莞天安数码城因数字产业的聚集效应,被授予“东莞市数字产业集聚试点园区”称号。产业园内的广东德尔智慧工厂科技有限公司,深耕智慧工厂建设管理及智能装备研发,是应用新技术、新工艺、新材料、新模式,不断迭代产品和服务的创新“专家”,也是广东省500强企业,并在2021年9月被工信部评为专精特新“小巨人”企业,为众多世界500强企业提供服务。



产业大蛋糕


产业转移,是社会大分工发展的必然结果,先发国家往往在产业链上保留了“微笑曲线”两端高附加值的研发和品牌营销等业务,占据产业价值链的高端环节,获取了高额的垄断利润。如美国的新一代信息产业市场规模占全世界的31%,2019年市场规模约为1.6万亿美元。而发展中国家则处于曲线中部制造等环节,以加工装配为主,附加值较低。

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我国在过去十年间,伴随大数据、云计算等商业化应用和网约车、共享单车、手机支付等新经济、新模式不断涌现,新一代信息技术产业蓬勃发展。据前瞻产业研究院测算,中国信息消费市场规模从2016年的3.9万亿元增长至2018年的6.3万亿元,预计2022年将扩大到8.6万亿元人民币。截止2021年上半年,根据中国工信部发布的信息,我国信息消费规模已经达到3.1万亿元,同比增长15%。


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中国信息消费市场规模及预测
资料来源:升级中的新一代信息技术产业


此外,国信证券研报显示,过去2年科创板上市的企业中,新一代信息技术产业相关企业为115家,占比近35%,且研发费用投入持续维持高水平。

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创业板企业新一代信息技术产业数量
资料来源:Wind、国信证券


2020年10月在广东珠海举行的“新一代信息技术高端科学论坛”上,专家预测,到2025年,广东新一代信息技术产业规模将有望突破7万亿元,其中电子信息制造业总产值达到6万亿元,软件和信息技术服务业业务收入超过1.8万亿元。东莞方面,2020年电子信息制造业完成规上工业增加值1366.8亿元,总产值接近万亿。

可以预见,新一代信息技术产业将会迎来更加广阔的产业发展空间。



良好的政策环境


在全球化的产业变革格局中,发展新一代信息技术产业将为我国占据全球信息技术产业领先地位提供新的机遇,也关系着我国能否在全球产业变革中尽快掌握经济和社会发展的新增长点。

因此,国家各级政府部门也在积极探索新一代信息技术产业发展路径,出台利好政策,支持产业发展。除了前述的一些政策文件外,还出台了一系列政策:


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不足与趋势


当然,也要看到,我国新一代信息技术产业在全球分工中处在“微笑曲线”中部的低附加值区域,未来发展道阻且长:

1. 从产业本身来看,新一代信息技术领域本身存在技术瓶颈。尤其上游半导体芯片,其制程的几何工艺接近极限,依赖于刻蚀技术和新材料,进入门槛越来越高;

2.关键核心技术缺失。硬件设计、制造、设备和材料等由欧美发达国家公司占据,并形成高度垄断,国内企业附加值获取空间不足;

3.原创性理论研究基础薄弱。大多数行业仍处于应用层,仅在个别领域实现了低水平突破,缺乏多学科、多行业、多领域的深度融合和应用;

4.产业尚未形成体系化、标准化发展格局。如在工业软件领域,看似百家争鸣,但远远缺乏底层设计经验积累,难以设计出优质的工业软件。

当然,新一代信息技术产业作为新兴产业,领域分布广泛,任何国家和地区在不同领域内都会存在各种问题。也应该看到我国在产业发展方面的优势,如我们拥有最多的场景、最广阔的市场、以及最为齐全的产业门类,这些都为我国发展新一代信息技术提供了“天时地利”的环境,剩下的“人和”,就是企业家的奋进、企业的不断创新。目前,我国企业在新一代信息技术产业的专利授权量、研发支出、研发人员都是逐年上升的。

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沪深市场上市A股新一代信息技术产业企业研发支出
资料来源:罗欣伟等:新一代信息技术产业创新能力研究


2020年《关于深化新一代信息技术与制造业融合发展的指导意见》指出,将新一代信息技术,特别是我国所掌握的领先技术应用到制造业领域,进行融合发展;推动“中国制造”向“中国智造”转型。

在这个基调下,“十四五”期间,新一代信息技术和实体经济将继续深化融合,推动经济向数字化、网络化、智能化方向发展,催生数字经济的新业态,实现经济生产方式的转变和经济发展质量的改善。如工业互联网将为工业生产与互联网经济的深度融合提供重要技术支持、云计算将为实体经济与虚拟网络结合产生的大数据提供算力支持、物联网和5G为大数据在网络中的传输贡献技术条件、人工智能为数字经济体系中的大数据进行深度挖掘和智能化分析、智能制造将有效促进传统制造业的智能化转型。


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新一代信息技术与制造业深度融合催生出大量新型制造技术,制造环节被赋予了更多内涵和外延,劳动生产率和产品附加值率有了飞跃式进步,价值增值能力与传统制造技术不可同日而语。以位于东莞天安数码城的广东兆天纺织科技有限公司来说,作为一家专注于功能性面料纺织面料研发生产的企业,其产品在终端保持30%以上的毛利,远高于纺织行业普通面料5%的平均利润水平,不同于传统的纺织产业模式,其正在探索精益管理和数字化生产,并将在形成示范效应后向行业复制和输送,带动整个行业发展。


结束语


新一代信息技术产业作为附加值高、联动性强、创新性突出的新兴产业,代表新一轮科技革命和产业变革的方向,其发展不仅是本身技术的创新进步,更渗透融合到各个行业。大力发展新一代信息技术产业是培育新动能的关键载体和传统动能改造提升的助燃剂,是打造经济高质量发展的新引擎,将推动全社会各产业行业的蓬勃发展。

参考资料:

[1]华辰资本-《新一代信息技术研究报告2019》

[2]国信证券-《上市公司 2021 年中报分析》

[3]国家统计局-《战略性新兴产业分类(2018)》(国家统计局令第23号)

[4]科学决策-李佳等:《产业持续创新发展水平评价研究——以新一代信息技术产业为例》

[5]科技中国-曹方等:《创新型城市如何引领新一代电子信息产业高质量发展》

[6]软科学-李旭辉等《三大经济圈新一代信息技术产业竞争力评价与区域差异研究》

[7]信息建设-《升级中的新一代信息技术产业》

[8]中国国情国力-张鹏飞等:《我国数字经济现状及发展趋势》

[9]中国电子科学研究院学报-罗欣伟等:《新一代信息技术产业创新能力研究》

[10]科学学研究-孟庆时等:《新一代信息技术产业的技术升级测度研究》

[11]全国流通经济-秦明旭等:《新一代信息技术产业的空间集聚研究》

[12]改革-马文君等:《新一代信息技术能否成为动力变革的重要支撑?》

[13]全球化-于畅等:《新一代信息技术驱动下的全球价值链调整及其应对策略》

[14]辽宁工业大学学报(社会科学版)- 初铭畅等:《制造业与新一代信息技术产业融合发展实证研究》

Tianan Cyber Park 

资料整理 | FABIE

图文编辑 | FABIE

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