工业的基因

传统制造业是依靠管道、电线、触发器、连接器等物理组件进行连接，以实现由设计到机器生产的流程。虽然流水线的生产已经具有较高的生产效率，但从设计到生产之间的“成果转化”过程，却往往低效且高误差。例如，在传统飞机、汽车等制造业，研发设计阶段需要设计师用尺子、铅笔手绘图纸，这种图纸往往包含很多难以发现的隐藏性问题，却只能在制作、组装甚至在试飞、试驾时才能被发现，这就极大增加了返工率。

NASA、波音、洛克希德、福特等工业巨头，早在20世纪60年代就已开始工业软件的开发，基于本公司需求，开发出各类适用于本公司产品生产的软件系统。尤其是基于三维计算机辅助设计软件（3D CAD）的出现，很好地解决了上述问题，也让“质量源于设计”得以实现。从这个意义来说，工业软件已经是工业品的一部分，是工业装备中的“软装备”。

随后，工业软件更是逐步显示出了它的优越性，深植根于工业，形成基于工业不同阶段或形态的工业软件矩阵。如研发设计软件、生产制造软件、企业管理软件、营销财务管理类软件等，开始全面赋能工业生产、产业发展。经过数十年的发展，工业软件已经被公认为“工业制造的大脑和神经”，几乎没有哪一类产品在研发、生产、测试等关键环节与场景中，没有用到工业软件。根据中国工业技术软件化产业联盟发布的《中国工业软件产业白皮书2020》中测算，工业软件对工业产品至少有10倍的杠杆放大和行业带动作用。

全球与国内产业链

上游主要是为工业软件产品制造提供基础服务的软硬件厂商，其中软件主要包括Windows、MacOS 、Linux、金蝶Apusic等系统软件和开发工具软件厂商，硬件主要包括Apple、Dell、HP、联想等计算机设备厂商；中游则为工业软件企业，如SAP、Oracle、Siemens、Autodesk、用友、中望龙腾、金蝶等；下游则主要为工业软件应用领域，包括汽车、能源、机械装备、航空航天、国防军工等。

国内来看，上游和中游软件基本上都由国外厂商占据主导地位，如研发设计类软件，有Dassault、Autodesk、Siemens等占据；在生产制造软件领域，有Siemens占据龙头地位；在经营管理类软件方面，SAP、Oracle占据高端市场主导地位；较有优势的是嵌入式软件，国内规模占比超60%，主要由华为和国电南端为主，这也主要得益于国内制造企业在进行智能终端、工业传感器等数字化设备的升级改造。

全球与国内规模

截止2020年，中国工业增加值达到31.31万亿元，工业经济规模跃居全球首位，占全球比重近30%。而据工信部数据统计显示，截止2020年，全国工业软件收入仅为1974亿元。数据显示，中国工业软件市场规模占全球工业软件收入总额不到7%。

与此同时，《2021年中国工业软件行业市场前景及投资研究报告》显示，全球工业软件市场整体规模庞大，2015-2019年期间以每年5%左右增速增长。2019年全球工业软件规模突破4000亿美元，同比增长5.5%，初步估算2020年全球市场规模超4300亿美元。

上面的数据，非常清晰的说明我国工业软件规模与工业大国的地位极其不匹配，更无法与我国作为世界第二大经济体的地位同日而语。以占全球近30%的工业增长率和不足7%的工业软件市场规模来对比，足以说明中国工业软件的发展空间巨大。

此外，根据《中国工业软件产业白皮书2020》显示，2019年，国内95%的研发设计类软件依赖进口，国产软件仅占5%的国内市场份额，而其他类别工业软件大部分都存在类似的问题。

各层政府政策导向

代表性企业

（一）研发设计类软件

中望龙腾：国内领先的研发设计类工业软件供应商，国内CAD软件龙头。通过收购核心技术，并坚持自主研发，提升自身技术实力，同时利用产学合作培养早期用户习惯，增强用户粘性；

广联达：为客户提供数字化软硬件产品、解决方案及相关服务。立足建筑产业，围绕工程项目的全生命周期，以提供建设工程领域专业应用为核心基础支撑，成为国内建筑信息领域龙头；

安世亚太：CAE领军企业，是研发信息化、工程仿真技术及软件服务商。通过广泛的全球合作、长期开展仿真技术研究，掌握了大量核心技术，并自主开发大型通用CAE 软件，巩固自身优势；

（二）经营管理软件

用友：国内ERP龙头，是中国综合型、融合化、生态式的企业云服务平台。通过不断迭代升级自身技术，形成自身发展战略体系，实现战略转型，同时布局智能制造，服务产业升级，拓展自身业务体系；

金蝶：管理软件与云服务供应商，聚焦企业级 PaaS 和 SaaS 领域，布局金蝶云生态；对内打破企业部门之间的壁垒，对外打通产业上下游，提供连接客户和消费者的CRM管理，及连接供应商、渠道伙伴的SRM和渠道管理；

浪潮：云计算、大数据服务商，先进的信息科技产品和领先的解决方案服务商；与国际业内顶级厂商合作，并开放源代码，打造用户、伙伴、开发者、和厂商于一体的完整生态系统，自主研发适合我国企业管理和业务特点的高端产品；

（三）生产制造类软件

中控技术：流程工业领域具有完整自主知识产权的工业自动化企业，国内知名的自动化控制系统供应商；通过持续的研发投入和深耕，获得国家科技进步奖、国家技术发明奖、省科技进步奖等奖项；

宝信软件：中国钢铁信息化领域龙头企业，积极布局智能制造和IDC业务；实时把握前沿技术发展方向，创新商业模式，投身“新基建”与“在线新经济”，加大投入工业互联网平台建设，推动新一代信息技术与实体经济融合创新；

和利时：自动化与信息化系统集成解决方案供应商，提供一体化的解决方案和全生命周期服务；提出“3+1+N”发展战略和“智能控制、智慧管理、自主可控、安全可信”战略方针，不断探索工业互联网、大数据、5G、边缘计算、信息安全等新一代技术与工业的深度融合。

同时，东莞市作为国内电子信息产业主要阵地，拥有大量的工业软件企业。在被授予“数字产业集聚试点园区”、“软件和信息技术服务业试点园区”的东莞天安数码城内，就聚集了睿马网络、哲霖信息、方天软件、海川数控、顺景软件、金拓信息等一批优秀的工业软件。如广东金拓信息科技有限公司，为企业提供金蝶ERP、HR、PLM、CRM、SRM、OA云之家、供应链云、制造云、财务云、电商分销云等金蝶全系列产品解决方案。同时提供智能制造系统解决方案，包括自主研发的MES、WMS、条码管理体系统等。

主要问题与建议

（一）人才缺乏：有别于单纯的软件开发或工业设计，工业软件的开发既需要软件功底、又要求对工业的理解，尤其在高端工业软件领域，受高端工业软件研发人员匮乏的影响，核心技术无竞争力，更缺乏自主研发的产品。因此，缺乏既懂工业又熟悉软件的复合型人才，是最明显的问题；

（二）重硬轻软：这是国内工业企业的普遍现象，区别于国外制造业企业大规模投入软件使用，国内制造业企业往往更重视“看得见”的硬件设备，而轻视甚至忽视“看不见”的软件系统，这就强烈压缩了国内工业软件市场，这也是FABIE研究院在企业家访谈中常提及的问题；

（三）融合不足：工业软件与工业之间融合不足，一是我国工业基础研究薄弱带来的“累计效应”，未能夯实工业基础，更无法为工业软件提供生长的土壤；二是国产软件供给与工业需求结合不紧密，无法形成有效的供需关系，商业化更是受阻；

（四）知识产权保护意识和力度不足：这也是我国其他产业领域的通病，一方面长期以来未能培育出正版消费市场，另一方面也是因为没有工业软件的基础，也就难以建立健全的工业软件知产保护体系。

各级政府政策的出台，正是着力于解决上述各方面的问题，同时我们对工业软件企业也提出一些建议：

一是微观上，加大研发和人才投入比率，夯实自身技术底蕴；

二是中观上，积极参与国际竞争，见贤思齐，多维度提升竞争力；

三是宏观上，着眼全球，摸清行业发展的趋势，建立更加全面完善的产品矩阵，布局更加广阔的市场。