与半导体一样，显示产业一直被视为体现国家核心竞争力的产业。中国在布局平板显示产业的初期一度面临“缺芯少屏”的局面，显示面板曾是中国第四大进口产品，是中国高端制造的痛点之一。国家863项目中，将液晶新材料(包括液晶面板)产业列为国家战略发展项目之一。国务院早在2009年就批准正式发布《电子信息产业调整和振兴规划》，将高世代液晶面板项目明确列为重点扶持发展的战略性产业。自上世纪以来，半导体产业在历史上共经历过两次全球范围大规模产业转移：第一次为20世纪70年代从美国转向日本，第二次则从80年代转向韩国、台湾等“亚洲四小龙”。而从90年代开始，全球半导体产业的重心则缓慢而不可逆转地向中国大陆转移。另一方面，全球显示产业也在以近乎相同的轨迹实现转移。

全球显示产业转移简史

该阶段机械化近年来，中国新型显示产业规模保持稳步增长态势（图10）。从2011年京东方建成中国大陆首条G8.5 TFT-LCD产线开始，中国大陆显示面板产能取得了突飞猛进的发展。在2012年，中国大陆显示面板产能达到2220万平方米，首次超过日本，占全球总体产能的10%；到2017年，中国大陆显示面板产能达到9440万平方米，达总体产能的34%，并成功超越韩国，位列全球显示面板出货量之首。目前中国大陆显示面板产能已经占据了全球产能的一半以上。国内显示产业的总值从2012年的740亿元增长至2019年的3725亿元，年均增长率超过20％。以主流的显示面板（液晶+OLED）产能来看，中国大陆从2010的700万平方米，发展至2020年的1.9亿平方米，在日本、韩国、台湾、大陆四个地区中的占比从2010年的4%，上升到2020年的53%，年增速维持在20%以上。

图中国显示产业发展历程

 全球显示面板产能发展情况（液晶+OLED）单位：百万平方米

2010——2020年中国大陆显示面板产能增速（液晶+OLED）

放眼全球，2020年全球新型显示企业产能分布中，国内两大巨头京东方与华星光电联手贡献逾54%的份额，中国大陆企业占据前四名，传统平板显示巨头韩国乐金（LG）与三星仅位列第五、第七位，份额仅占8%与4.5%。

2020年全球新型显示企业产能分布单位：千平方米

中国大陆显示材料企业区域分布具备一定的区域集中度，主要集中在长三角、京津冀、珠三角等地区，与面板企业形成较好的集群效应，特别是玻璃基板、掩模版等运输成本较高的材料，与面板产线区域高度重合。

中国大陆显示材料产线区域分布

根据中国电子材料行业协会统计数据，2019年中国新型显示材料整体市场规模为914亿元，本土化率达到40.26%，其中液晶材料、湿化学品、靶材、电子气体等已经实现技术突破，形成一定市场规模。但是新型显示材料八大耗材还包括玻璃基板、偏光片、光刻胶、有机发光材料等，与国外厂商存在巨大差距。 

液晶显示器具有分辨率高、成本较低等优点，已成为平板显示器的主流产品，占据了平板显示器主要的市场份额。加上液晶显示器在交通、政府、服务业、教育、能源等商用细分领域的应用不断的扩大，未来液晶显示器市场增长潜力可期。数据显示，2014年TFT-LCD显示面板的出货面积为1.66亿平方米，2019年增至2.23亿平方米，年均复合增长率约6.07%。随着液晶显示产业逐渐向国内转移，国内相关厂商掌握了先进原材料设计、生产技术。ITO玻璃基板、TFT屏、液晶、偏光片等原材料已实现国产化，国内液晶显示产业链上游逐渐完善。上游原材料的国产化有利于提升液晶显示行业抵御原材料供应不稳定风险的能力，也为国内中游的液晶显示屏生产企业提供了发展的契机。

OLED作为新一代显示技术，显示结构简单、耗材环保，且OLED显示具有柔性可卷曲的特点，更方便运输和安装，突破尺寸的限制，规模化量产后更有可能具备低成本普及的优势。数据显示，2019年我国OLED市场规模达325亿美元。未来，OLED发展将呈现市场应用普及化、产品结构多元化、产业发展集群化、技术创新链条化等新模式、新业态。目前，OLED产业上游市场仍然以日韩欧美厂商为主，市场集中在日本出光兴产、堡土谷化学、美国UDC公司以及一些韩国公司。具体来看，行业上游包括材料以及生产设备。有机发光材料和生产设备是OLED最主要的生产成本。而产业链格局来看，中国更多OLED行业投资集中于下游面板的制造，在上游材料与设备领域仍是发展短板。

目前已经能够量产柔性屏的公司只有三家，分别是三星、LG和京东方。其余公司还在产能爬坡，或者小规模试验中，未来会有更多成熟产线。根据赛迪智库统计数据，截至2020年2月，全球已建成AMOLED生产线25条，在建生产线3条，计划2条。中国大陆地区已建成生产线13条，总投资规模接近5000亿元。

显示技术应用领域广泛，包括电视、手机、可穿戴设备、VR设备、车载显示、照明等。

手机：作为小屏幕最大需求方，5G需求爆发带来了一波势能明显的换机潮。2019年国内5G手机1376.9万部。2020年1-11月，国内5G手机累计出货量1.44亿部、上市新机型累计199款，占总手机的比例分别为51.4%和47.7%。手机厂商争相拥抱5G时代，随着5G手机的普及，未来显示材料产业规模将大幅增加。

彩色电视：中国彩电零售市场持续低迷，2019年我国彩电零售量为4772万台，同比下降2.0%。零售额1340亿元，同比下降11.2%，行业均价2809元，创十年最低；彩电产品需求下降，百户拥有量119.3台，同比下降2.4%，6年来首次下降。存量市场，要求彩电企业开拓新需求，从满足用户到创造用户。据预测，中国彩电市场零售量规模将进一步收缩，市场竞争更加白热化。

平板电脑：根据国际数据公司(IDC)公布的2019年第四季度及全年中国平板电脑市场出货量数据显示，2019年中国平板电脑市场复苏，出货量达2241万台，自2015年以来首次出现反弹，同比增长0.8%。进入到2020年，受疫情影响，一季度工厂产能同比下降29.8%，出货量约为373万台。二季度平板电脑市场快速恢复。整理可知，2020上半年中国平板电脑出货量超过1000万台。进入到2020年第三季度，“新冠疫情”带来的需求增长以及人口普查项目的大单采购，让中国平板电脑市场创下了自2014年以来单季最高同比增幅。2020年第三季度中国平板电脑市场出货量约690万台，同比增长21.7%。

可穿戴设备：可穿戴设备出货量持续增加，2019年中国可穿戴设备出货量9924.1万台。2020年受疫情影响，健康需求增加，中国可穿戴设备出货量大增。IDC最新发布《2020年三季度中国可穿戴设备市场季度跟踪报告》。报告显示，显示2020年第三季度中国可穿戴设备出货量为3293万台，较上年同期增长15%。

我国液晶面板的市场定位已从保障国内面板供给转向服务全球。在此背景下，我国液晶行业凭借着庞大的产业基础、系统的供应链体系、持续优化的性能和不断下降的成本，必然在大尺寸液晶面板市场极具竞争力。多种技术并行发展趋势下，国内已经形成了庞大的产业基础、系统的供应链体系、持续优化的性能，因此液晶显示仍然在大尺寸面板中占有很强的竞争力和很大的份额。Micro LED、AMOLED、激光显示、电子纸等新技术也在快速发展，在细分市场占据一席之地。以交叉融合为主要特征的集成化创新，越来越成为大家关注的重点。5G+8K、Mini LED+LCD、传感器+OLED，正在成为发展的重要方向。

随着大数据、云计算、物联网等新技术的进一步普及，显示作为人机交互和接收信息的重要窗口之一，应用方向更加多元化。智能手机市场中，屏幕成为企业创新和竞争的重点方向之一，催生出了瀑布屏、透明屏、折叠屏和环绕屏等技术，各家手机企业积极布局屏幕创新；电视、电脑是新型显示市场权重最高的应用之一，从现有格局来看，大尺寸、超高清、低成本化是未来发展的重要方向；车载显示、智能显示以及虚拟现实等行业的兴起，进一步拓展了新型显示的应用范围，也催生了面板企业和整机企业、智能家居企业合作，在对显示技术提出了新要求的同时，也给竞争激烈的新型显示产业带来了新机会。

中国科学院院士欧阳钟灿在接受《中国电子报》采访时表示，“液晶显示技术产业化始于日本、OLED显示技术产业化始于韩国。我们有理由相信，将来更先进的显示技术，如MicroLED有可能在我国首先实现产业化。继续发展液晶显示产业实现后来居上，我国在AMOLED柔性显示和Mini/Micro LED等新型显示赛道具备领跑潜能。”

尽管国内的显示产业在飞速发展，但仍存在若干问题需引起重视：

国外面板企业在生产成本、销售渠道等方面逐渐失去优势，陆续退出TFT-LCD面板制造领域，存在大量已被淘汰的生产设备被以产线为单位打包推向市场。这些设备已落后于我国新建产线，生产的低质廉价面板冲击市场，会对产业环境整体造成难以逆转的破坏。但目前我国部分地方招商引资人员对显示产业发展水平认知不足，相关领域投资存在过热倾向，在信息不对称的情况下盲目投资二手线的现象屡屡出现，目前仍有多条淘汰产线正向国内销售，给我国新型显示产业健康稳定发展带来风险。

随着面板产能的提升，我国新型显示产业配套体系建设取得了一定成绩，但还主要集中在难度稍低或质量要求不高的部分，关键核心材料与高端设备对外依存度仍居高不下。TFT-LCD用关键材料中，圆偏光片、金属掩膜版、透明PI膜等几乎100%进口。同时二阶上游材料如TAC基膜、石英基板、防尘膜、树脂、感光剂、彩色颜料等同样依赖进口。核心设备方面，曝光机、刻蚀设备、蒸镀机、激光退火设备、激光剥离设备等设备及其上游关键零部件均被国际巨头垄断。即便在本土化率已相对较高的领域，高端产品如快速液晶、合金靶材、阵列段AOI检测设备等仍无法实现自给，关键材料和设备受制于人的状况对我国企业提升竞争力，保障产业安全构成威胁。

新型显示产业技术含量高，创新迭代迅速，本世纪初TFT-LCD技术仅用十数年就完成了对CRT技术的全面替代，我国显示产业曾一度因未能及时跟进技术创新而遭遇沉重打击。当前TFT-LCD和AMOLED两种技术占据95%以上的市场份额，同时仍在不断通过渐进式创新提升性能、改进形态、扩展应用，Micro LED、激光显示、微显示等其他技术路线进展迅速，下游整机竞争也给面板技术带来更多的创新挑战。我国面板企业起步较晚，本就处于追赶状态，且体量偏小，在研发投入上难以与三星、LG等国际巨头抗衡，在多点出击、快速推进的前瞻技术布局上十分吃力。一些企业和社会资本试图走引进国外尚未成熟技术的捷径，但前期基础积累不够，技术突破能力差，产业化推进艰难，反倒造成资金和人力浪费。我国企业创新整体实力不足，单点盲目冒进的现状给产业未来升级发展带来较大不确定性。