FABIE视角 |通航产业处于爆发前夜,提前战略布局,优享产业发展红利

1发布 · 2019-10-23 14:38 53

未来中国通航产业的机会到底在哪?

通用航空行业介绍

通用航空(General Aviation),是指使用民用航空器从事公共航空运输以外的民用航空活动,包括从事工业、农业、林业、建筑业的作业飞行以及医疗卫生、抢险救灾等方面的飞行活动,是我国战略性新兴产业。


国内外通航发展趋势


(一)国际市场

目前,全球有36万架通用飞机,占所有民用飞机的90%。通航飞行员70多万名,年飞行小时约4000多万小时。美国通航市场以22万架,59万名飞行员位居首位,占比达到56.7%和78.7%;我国通用飞机数量仅是美国的4‰,通用机数仅是美国的3.7‰。全国平均每百万人口通用飞机0.5架,仅相当于世界平均水平的1/10;通用航空运输航空经济贡献的比列为0.1%,只有世界平均水平的1/20,未来增长空间巨大:


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(二)国内市场


1. 概况


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我国民用航空运输总量仅次于美国已跃居世界第二位,已成为名副其实的民航大国,年均作业突破10万小时大关,通航公司数量发展迅速。


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2. 同类型通航公司企业运营情况

2019年上半年飞行量TOP10的通航企业80%从事(飞行执照)培训。


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目前在新三板挂牌的11家通航企业,2018年报6家盈利,5家亏损,净利润最高的是金汇通航,2018年实现净利润2.29亿元。


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通过整理通航上市企业,盈利企业的有如下显著特点:

①飞行量特别大的企业数量占10%,但飞行时间占29%,业务结构集中在执照培训,特种作业,旅游业务占比不高;

②盈利企业聚焦单点业务,客户集中,业务具有批量性、稳定性和持续性的特点;

③作业团队能力强,管理层控制投资节奏,懂得成本控制;

④盈利企业中,国企,民企各占50%,市场竞争环境各分天下。




 3. 发展趋势

自2011后,我国通航产业从公司、飞机、飞行小时等主要指标开始保持7年以上连续增长10%的幅度向上发展:


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4. 国内外市场对比小结

虽然我国发展迅速,但受制于低空空域仍未放,我国通航现状不仅与发达国家相差甚远,产业规模甚至不如巴西、南非等发展中国家。我国目前通航总量偏低、业务占比小,市场空间大。



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 5. 国内通用航空发展预测

中国《通用航空发展白皮书(2018)》预测,到2035年,我国通用航空网络将初步形成,通用航空年飞行小时将达到600万小时,机队规模将达到2万架以上。


 6. 中国通航发展零界点预测

从全球通用航空发展历程看,人均GDP跨越4000美元和城市化率达到65%是通航大发展的临界点,我国已经具备了这两个条件:


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7. 国内通航产业发展SWOT分析

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(三)通航发展规划


根据国务院《关于促进通用航空发展的指导意见》提出的发展目标,到2020年,通用航空业经济规模超过1万亿元。


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 1. 国家支持促进通航发展的政策文件密集出台

民航局关于鼓励社会资本投资建设运营民用机场的意见(民航发〔2016〕117号)

民航局关于印发通用航空发展“十三五”规划的通知(民航发〔2016〕132号)

《关于空中游览野外起降场和通用航空经营许可基地机场以及CCAR-91部主运行基地有关问题的批复》

《关于进一步明确通航企业和小型运输企业运行审定工作相关问题的通知》

2018年8月24日中国民用航空局局长冯正霖提出:实现公共运输航空与通用航空“两翼齐飞”,建成功能完善的通用航空体系是民航服务国家经济发展战略的必然要求。

密集的政策信号,为我国通用航空产业爆发式发展奠定政策基础。


2. 中国通航改革发展已经实行的举措

目前空域改革试点中划定122个管制区域,63个监视区域,69个报告区域,12条目视飞行航线,在试点空域中不需要提前对空域进行审批,时间较以往7天缩短至1-2天,未来会在全国推广。


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3. 中国通航改革发展方向

我国通用航空的发展重点正处于由工农生产向社会公益服务过渡的关键时期,未来主要聚焦于下述三个方面:


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4. 未来的投资机会在哪里

美国的通用航空产业每年对国民经济的贡献超过2000亿美元。与美国相比,中国的通航产业还有一个数量级的规模增长空间。未来中国通航产业的机会到底在哪?


不可忽视的通航飞机制造力量。根据《国务院关于促进民航业发展的若干意见》预测,未来15年,中国通航市场将有20万-30万架通航飞机的需求。


目前,就国产飞机而言,中航工业旗下的运-5飞机仍是中国最常用的运输机。而湖南山河飞机则是民间资本的代表。


其次是通航培训。通航产业培训的需求很大,除传统的飞行、机务、航务、制造等专业人才以外,相关的市场营销、推广、策划等各类人才也有一定数量的需求。


再次是私人飞机产业。据业内人士估计,目前中国有能力购买私人飞机的潜在客户超过30万人。同样,私人飞机配套的各种业务也是商机无限,从飞行驾照培训到飞机的维修、保养等,都将带来可观的效益。


另一个值得重点关注的领域就是低空旅游。近年来,全球范围内低空旅游热方兴未艾。巴黎、纽约、伦敦、迪拜、约翰内斯堡、里约热内卢等国外著名城市均开展直升机空中游览的城市观光业务。国内的低空旅游产业起步相对较晚,尚未形成规模。然而,中国经济持续增长,加上国内民众的出游热情持续高涨,为低空旅游产业的发展奠定了良好客群基础和经济基础。未来,低空旅游有望成为通航产业发展的另一股重要力量。

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通航投资科技创新

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